Julius Bär Nachfolgeplanung – Generationenübergreifender Vermögenserhalt.

Ihr Vermögen ist wie eine wertvolle Uhr. Irgendwann werden Sie es als Teil Ihres Lebenswerks an die nächste Generation weiterreichen. Gemeinsam mit Ihnen stellen wir die Weichen für die nachhaltige Planung Ihres Nachlasses. Sei es den Fortbestand Ihres Unternehmens, seien es Regelungen, wem Ihr Vermögen nach Ihrem Tod zu Gute kommen soll.

Die Nachfolgeplanung zeugt von Weitsicht und Verantwortung, ist gleichzeitig eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe, bei der wir Ihnen kompetent zur Seite stehen. Wir beraten Sie bei Ihren erbrechtlichen Gestaltungsspielräumen und möglichen steuerlichen Auswirkungen Ihrer Entscheide. Wir informieren Sie ausserdem regelmässig über wesentliche Veränderungen in diesem Bereich.

Gemeinsam mit Ihrem Rechtsanwalt, Notar und Steuerberater unterstützen wir Sie im Rahmen unserer strategischen Vermögensberatung und verschaffen Ihnen Klarheit bei Ihren Fragen zur Nachfolgeregelung:

• Ist meine Partnerin oder mein Partner ausreichend abgesichert?

• Sind meine Erben in der Lage, die Erbschaftssteuerbelastung zu begleichen?

• Stellt meine bisherige testamentarische Verfügung die Realisierung meiner Wünsche und Vorstellungen sicher?
  

Bewahren Sie Ihr Lebenswerk durch eine systematische Vermögensnachfolgeplanung. Sie gibt Ihnen die Sicherheit, rechtzeitig an alles Wichtige gedacht zu haben. Gerne unterstützen wir Sie dabei.