Mehrstufiger Anlageprozess

Nach eingehender Analyse Ihrer persönlichen Situation können wir ein individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Anlageportfolio erstellen.

Die Wahl des für Sie geeigneten Mandates richtet sich grundsätzlich nach dem Ausmaß, in welchem Sie sich selbst aktiv am Anlageentscheidungsprozess beteiligen möchten.

Unser Anlageprozess beinhaltet Beratungsqualität:

• Detaillierter, mehrstufiger Entscheidungsprozess

• Identifikation unterbewerteter Anlagen

• Laufende Überwachung der Anlageentscheidung

• Einheitliche Qualitätskriterien für Julius Bär eigene und fremde Anlageprodukte